Préparation M&A

Ce que vous savez, prêt à être repris.

Lors d'une vente, d'une fusion ou d'une succession, l'essentiel de ce qui fait tourner l'entreprise vit dans des documents, des échanges et des têtes. Je rassemble ces données éparpillées dans une mémoire interrogeable (RAG), un assistant qui répond sources à l'appui, et j'en extrais les entités utiles, clients, contrats, contacts, échéances, pour alimenter votre base clients (CRM). Ces données sont sensibles : elles sont classées, hébergées selon vos règles, et rien n'est exposé sans votre accord. Le résultat n'est pas un simple rapport, mais un système qui tourne, et je n'ai aucun intérêt dans la transaction : mon rôle est de structurer, pas de vendre.

le résultat

Le système, et son dossier

Le livrable n'est pas qu'un rapport. Vous disposez d'une mémoire interrogeable (RAG) et d'une base clients structurée (CRM) qui tournent. Ce dossier documente le système : ce qu'il couvre, ses règles d'accès et de confidentialité, ce qui reste à faire. Il est remis lors d'un entretien personnalisé.

le digital en clair — RAPPORT DE MISSION Préparation M&A pour [votre entreprise] Mémoire interrogeableet données structurées CONFIDENTIEL [date] · version 1.0 · Pierre-Yves Niederhauser
[votre entreprise] Préparation M&A — 01 · AVANT-PROPOS Ce que vous avez entre les mains Ce document accompagne un système qui tourne déjà :une mémoire interrogeable de vos documents et unebase clients alimentée à partir de ce qui était dispersé.Il en explique le contenu, les limites et les règles.Il ne remplace pas le système : il le rendcompréhensible et reprenable par un tiers. Mon rôles'arrête à la structure, je n'interviens pas dans latransaction.Merci à celles et ceux qui ont ouvert leurs dossiers. Pierre-Yves Niederhauser CONFIDENTIEL page 2
[votre entreprise] Préparation M&A — 02 · LES DONNÉES RASSEMBLÉES Les données réunies Vos informations vivaient dans des dossiers partagés,des boîtes mail, parfois dans quelques têtes. Nousavons réuni et nettoyé tout ce qui existait sous formede documents : contrats, offres, comptes rendus,correspondance, procédures. Rien n'est inventé :chaque élément reste rattaché à son documentd'origine. DOUZE SOURCES · UN SOCLE SERVEURS MESSAGERIES COMPTABILITÉ + 9 autres 52 000 documents NETTOYÉS ET TRACÉS CONFIDENTIEL page 4
[votre entreprise] Préparation M&A — 03 · UNE MÉMOIRE INTERROGEABLE (RAG) Posez la question On pose une question en langage courant ; l'assistantrépond en citant les documents d'origine. Ce quiprenait une demi-journée de recherche se trouve enquelques secondes. EXEMPLE « Quels contrats comportent une clausede changement de contrôle ? » → Trois contrats (Müller SA, Helvetia Tech, bail Romont),consentement du cocontractant requis. « Qui assure la maintenance du site B ? » → Helvetia Tech, contrat 2023-014, jusqu'en 2027. Chaque réponse renvoie à sa source, vérifiable. CONFIDENTIEL page 9
[votre entreprise] Préparation M&A — 04 · DES ENTITÉS PRÊTES À L'EMPLOI Vos entités, prêtes À partir des mêmes documents, l'information clé estextraite et structurée, prête à entrer dans votre baseclients (CRM). ENTITÉEXTRAITES Clients70 Contrats150 Contacts380 Échéances90 FICHE EXTRAITE · EXEMPLE Müller SAcontrat 2022-08 contact A. Berset · échéance 06.2027 SOURCES : OFFRE SIGNÉE 2022 · MAIL DU 14.03.2024 CONFIDENTIEL page 13
[votre entreprise] Préparation M&A — 05 · RÈGLES ET CONFIDENTIALITÉ Qui accède à quoi PUBLICDans la mémoire, accès large. INTERNEDans la mémoire, accès équipe. CONFIDENTIELAccès restreint et tracé. SECRETHors mémoire, jamais ingéré. En cas de due diligence : le repreneur voit ce que vousdécidez de montrer, chaque consultation est tracée. Ce qui doit rester hors ligne le reste. CONFIDENTIEL page 17
[votre entreprise] Préparation M&A — 06 · FEUILLE DE ROUTE Les prochains pas ÉTAPEHORIZONCONDITION Ouvrir aux équipesCourtFormation Brancher la base clientsCourtOutil Étendre aux archivesMoyenTri amont Mettre à jour en continuMoyenRoutine Point d'étape6 mois— Coûts de mise en service et d'hébergement détaillés en annexe. CONFIDENTIEL page 20
[votre entreprise] Préparation M&A — 07 · ANNEXE TECHNIQUE Sous le capot Une source, deux livrables. Vos documents PRÉPARATION · une fois Découpage et vecteurs Index vectoriel À CHAQUE QUESTION Recherche et génération Réponse, sources à l'appui STRUCTURATION Extraction d'entités Base clients (CRM) Fiches dédupliquées, prêtes à l'import. RAG — Retrieval-Augmented Generation CONFIDENTIEL page 24
01
Avant-propos Cadre, méthode et ton du rapport.
02
Les données rassemblées Documents, échanges et savoirs dispersés, inventoriés.
03
Une mémoire interrogeable (RAG) Un assistant qui répond à partir de vos documents.
04
Des entités prêtes à l'emploi Clients, contrats et contacts, structurés pour la base clients (CRM).
05
Règles et confidentialité Qui accède à quoi, ce qui reste hors ligne.
06
Feuille de route Mise en service, reprise en main et prochaines étapes.
07
Annexe technique L'architecture du système.